Kesepakatan dengan Asia: Trilegal menutup kesepakatan pembayaran $ 4,7 miliar, pasar modal Hong Kong merayap kembali, Pinsents pada daftar ganda dari Singapura ke London


India

Perusahaan India Trilegal bertindak sebagai penasihat tunggal raksasa internet konsumen global dan investor teknologi Prosus Ventures dan PayU India untuk mendapatkan persetujuan tanpa syarat dari Komisi Persaingan India (CCI) untuk akuisisi IndiaIdeas.com Limited (BillDesk).

Ini adalah akuisisi pembayaran digital terbesar di India hingga saat ini, dan transaksi senilai $4,7 miliar yang diumumkan pertengahan tahun lalu akan menjadikan perusahaan gabungan ini sebagai salah satu penyedia pembayaran online terbesar di dunia.

Pada bulan April, IHK telah meminta para pihak untuk mengajukan aplikasi baru di mana beberapa masalah telah ditangani. Menurut siaran pers Trilegal, CCI mengeluarkan pemberitahuan penyebab pertunjukan wajah prima kekhawatiran persaingan.

Tim Trilegal dalam transaksi tersebut dipimpin oleh Nisha Kaur Uberoi, mitra perusahaan dan kepala praktik persaingan nasional, Yogesh Singh, co-kepala praktik perusahaan, dan Harsh Jain, mitra pemegang saham.

Shardul Amarchand Mangaldas & menasihati BillDesk dan para pendirinya. M&A perusahaan dan kepala ekuitas swasta, Raghubir Menon, dan mitra perusahaan Natashaa Shroff dan Shiladitya Banerjee memimpin penasihat.

Pengacara dari AZB & Partners, Vaidhyanadhan Iyer dan Vipul Jain, menyarankan pemegang saham penjual termasuk General Atlantic, Clearstone Group, Temasek Holdings dan Visa.


Asia Tenggara

CMS telah mencapai kesepakatan yang menandai operator telekomunikasi milik asing terakhir yang keluar dari pasar Myanmar.

Perusahaan menyarankan perusahaan telekomunikasi Qatar Ooredoo tentang kesepakatannya untuk menjual unit Myanmar ke Nine Communications yang terdaftar di Singapura seharga US$576 juta. Kesepakatan itu harus mendapat persetujuan dari otoritas Myanmar.

Tim CMS yang menasihati Ooredoo dipimpin oleh mitra London Chris Watson, Valentina Santambrogio dan Jacqueline Vallat.

Nine Communications dimiliki oleh U Nyan Win, seorang manajer Burma yang berspesialisasi dalam sektor telekomunikasi. Perusahaannya disarankan oleh perusahaan Singapura Rajah & Tann, yang mitra utamanya adalah Chester Toh dan Hiroyuki Ota di Singapura dan Min Thein di Yangon.


Allen & Gledhill yang berbasis di Singapura bertindak sebagai penasihat transaksi untuk Oversea-Chinese Banking Corporation, CIMB Bank Berhad, Cabang Singapura dan Maybank Securities Pte. pada $694 juta pinjaman terkait keberlanjutan. Penerima pinjaman adalah DBS Trustee Limited dalam kapasitasnya sebagai wali dari OUE Commercial Real Estate Investment Trust dan OUE Hospitality Sub-Trust.

Baca Juga:  Pasar global goyah setelah kenaikan suku bunga di Eropa, Asia, dan AS - Berita Bisnis

Transaksi tersebut, yang merupakan pinjaman terkait keberlanjutan pertama OUE, juga merupakan pinjaman terkait keberlanjutan terbesar yang diberikan kepada dana real estat di Singapura hingga saat ini.

Fasilitas ini akan digunakan untuk membiayai kembali pinjaman yang ada dari OUE Commercial Real Estate Investment Trust dan OUE Hospitality Sub-Trust.

Tim Allen & Gledhill dipimpin oleh partner Lim Wei Ting dan Wong Jie Ning.


Kantor Pinsent Masons di Singapura, Pinsent Masons MPillay, telah menyarankan dua perusahaan Asia dalam listing mereka di London Stock Exchange.

Dipimpin oleh Nick Hanna dan Mark Tan, Kepala dan Co-Kepala praktik perusahaan Asia Pasifik Pinsent Masons, firma tersebut bertindak untuk firma investasi Ikigai Ventures Limited dan secara terpisah untuk fintech Asia Limited yang berbasis di Singapura pada daftar publik mereka di London.

Ikigai dilaporkan ingin mengumpulkan sekitar $ 2,4 juta, sementara Fintech Asia telah mengumpulkan sekitar $ 1,7 juta.

Ikigai Ventures didirikan pada tahun 2021 untuk melakukan akuisisi perusahaan yang memiliki dampak sosial positif yang kuat sebagai bagian dari bisnis inti mereka di Asia. Fintech Asia juga didirikan pada tahun 2021 tetapi berfokus pada akuisisi perusahaan di sektor fintech.

Firma lepas pantai Carey Olsen dan Kantor Hukum dan Paten Sonderhoff & Einsel yang berbasis di Hamburg bertindak sebagai Guernsey dan penasihat Jepang masing-masing untuk Ikigai. Penjamin emisi dalam daftar Ikigai diwakili oleh Memery Crystal yang berbasis di London. Ketiga perusahaan juga mengambil peran yang sama untuk daftar FinTech Asia.


Hongkong

Momentum perlahan meningkat untuk pasar modal Hong Kong, meskipun terfokus pada peningkatan modal kecil hingga menengah.

Paul Hastings, Firma Hukum Zhong Lun dan Firma Hukum Chongqing Sound telah menyarankan Chongqing Hongjiu Fruit Co. pada penawaran umum perdana (IPO) $72 juta di Bursa Efek Hong Kong.

Baca Juga:  Bank swasta ini menaikkan suku bunga deposito tetap dari 1 menjadi 10 tahun

Buah Hongjiu mengelola rantai pasokan untuk buah-buahan yang ditanam di Cina, Thailand, dan Vietnam.

Tim Paul Hastings dipimpin oleh Raymond Li, ketua perusahaan untuk Greater China, dan mitra perusahaan Hong Kong Vincent Wang dan Chaobo Fan.

China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited bertindak sebagai sponsor tunggal dan Citigroup Global Markets Asia Limited dan UBS AG Cabang Hong Kong bertindak sebagai koordinator global bersama dalam listing tersebut. Bank diwakili oleh Clifford Chance dan Fangda Partners.


Paul Hastings’ Li juga bertugas di IPO Hong Kong terpisah dari penyedia layanan kesehatan digital China, Dingdang Health Technology Group.

Penerbit, yang mengumpulkan $51 juta dari listingnya, disarankan oleh Clifford Chance, Jingtian & Gongcheng dan Maples and Calder.

Tim Clifford Chance dalam transaksi tersebut dipimpin oleh Tim Wang, Co-Managing Partner di China, dan partner Hong Kong Fang Liu dan Christine Xu.

Li menasihati China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited dan CMB International Capital Limited sebagai sponsor bersama dan koordinator global bersama. Firma hukum CM yang berbasis di Shanghai juga mewakili penjamin emisi.


Juga di Hong Kong, Davis Polk & Wardwell dan Walkers mewakili Interterra Acquisition Corporation dalam penawarannya atas 100.100.000 saham Kelas A dan 40.040.000 waran yang terdaftar senilai US$127 juta di Bursa Efek Hong Kong.

Interterra Acquisition Corporation adalah perusahaan akuisisi tujuan khusus (SPAC) yang berfokus pada target perusahaan dengan pertumbuhan tinggi yang bergerak dalam teknologi inovatif, konsumen dan ritel baru, manufaktur maju, perawatan kesehatan dan perlindungan iklim.

Tim Davis Polk dipimpin oleh mitra Hong Kong James Lin dan Yang Chu.

Mitra Freshfields Bruckhaus Deringers Hong Kong Grace Huang dan Arun Balasubramanian bertindak sebagai penjamin emisi.


Cina Daratan

Sebuah tim dari Linklaters Hong Kong, yang dipimpin oleh Managing Director Asia William Liu, telah memberi nasihat kepada Kementerian Keuangan China (MOF) tentang penawaran obligasi pemerintah senilai US$428 juta di Makau.

Baca Juga:  California akan menerima hingga $ 1,1 miliar dari Departemen Keuangan AS untuk meningkatkan pertumbuhan usaha kecil dan kewirausahaan melalui rencana bailout Amerika

Ini adalah penerbitan obligasi pemerintah RMB kedua di Makau setelah yang pertama pada 2019, di mana Linklaters juga memberi saran kepada Kementerian Keuangan.

Penerbitan terbaru MOF terdiri dari dua tahap, penerbitan obligasi 2,2% 2 tahun senilai $285 juta dan penerbitan obligasi tiga tahun senilai $143 juta 2,28%.

Obligasi tersebut akan dicatatkan di Bursa Aset Keuangan di Chongwa (Makau) dan dikliringkan melalui Macau Central Securities Depository and Clearing Limited (MCSD). Ini menjadikan mereka obligasi pemerintah pertama yang diselesaikan melalui MCSD sejak dimulainya tahun lalu.

Linklaters telah menjadi penasihat Kemenkeu sejak 2009. Awal tahun ini, perusahaan juga bertindak untuk Kemenkeu atas penawaran obligasi pemerintah Hong Kong senilai US$1 miliar dan US$713 juta.


Korea Selatan

Di Seoul, Baker McKenzie mewakili perusahaan layanan dan investasi real estate yang berfokus di Asia, ESR Group Limited (ESR) sebagai penasihat internasional dalam pembentukan ESR Data Center Fund I, dana real estat ekuitas swasta yang akan berinvestasi dalam proyek pusat data di seluruh Asia. -wilayah Pasifik.

Dana tersebut mengumpulkan $ 1 miliar pada penutupan pertama, yang disarankan oleh Baker McKenzie. Wong & Leow Managing Director Derek Kwan dan Jens Carle di Singapura.

Perusahaan juga bertindak sebagai penasihat transaksi pada investasi ESR dalam usaha patungan dengan infrastruktur AS hyperscaler STACK untuk membangun pusat data 48 megawatt di Seoul. Transaksi ini disarankan oleh Mitra Baker Hong Kong, Rico Chan, dan Penasihat Khusus, Mandy Lan.

Di Asia Tenggara, Baker McKenzie telah menyarankan penyedia solusi energi bersih yang berbasis di Singapura, EDPR Sunseap Group, tentang akuisisi dua proyek PV surya senilai US$284 juta dari pengembang energi terbarukan Vietnam Xuan Thien Group.

Kedua proyek tersebut berlokasi di Distrik Thuan Bac, Provinsi Ninh Thuan, Vietnam.

Tim Baker McKenzie dipimpin oleh mitra perusahaan yang berbasis di Kota Ho Chi Minh, Nguyen Lan Phuong.



Source link